一、个人中心:通讯录备忘录

1、电话薄

主要用于添加联系人信息,相当于通讯录功能,可以存贮相关联系人的基本信息,姓名、联系方式、地址、邮箱等。

2、工作日志

主要用于记录个人工作生活中大小事情的备忘,相当于备忘录功能,后期将会添加到期提醒功能,提示您什么时间做什么事情。

二、任务管理:工作交流平台

1、指派任务

主要用于公司内部成员之间进行任务指派的功能,包括完成任务的具体要求和最后期限,及时指派给负责人,并可以对完成情况反馈结果进行查看。

2、查看任务

用于被派送任务的查看和管理。

3、日志管理

对每日、每周、每月的工作情况及时向上级领导反馈的功能,支持图文并茂的展现形式。

4、批注日志

对下属工作情况的浏览,并及时根据完成情况给予批注。

三、资讯管理:信息传播平台

资讯管理

公司内部可以发布公司新闻、任命通知、放假通知、会议通知等

四、机会管理:挖掘潜在客户

1、机会公海管理

机会是指有关个人、公司一些原始数据信息,这些信息可能来自于商业展会、会议营销、广告等其它的商业活动,每一条机会都有可能发展为有效的客户。销售机会信息、销售机会描述、销售机会指派、申请、关闭。

2、个人机会管理

对自己销售机会进行管理,可丢弃,开发成功或者生成客户。

3、机会申请管理

对所有申请销售机会进行分配。

五、客户管理:有效管理客户

1、客户信息管理

全面记录客户信息,包括客户基本信息、联系人信息、产品或服务购买记录、账款往来,交往记录等等,在一个界面里可以查看以上所有信息。并可以对客户信息共享或放入公海或申请或指派。

2、公海申请管理

可以对公海中的客户进行指派。

3、公海池管理

公海池中的客户可以申请、转移、共享、生成客户。

六、产品管理:清晰产品归类

产品信息管理

可以记录产品详细信息,比如货号,颜色、尺码、所属类别,成本价,零售价等基本信息。

七、合同管理:记录业务往来

1、合同维护

主要记录业务往来记录、含合同明细、订单记录、付款方式、付款金额、回款记录等。有未审核的款项会有提示。

2、合同审核

可以分配相关人员审核合同信息,生效后不可更改内容;但可以添加回款记录,在回款审核中进行审核。

3、合同回款

可以在合同维护中添加回款记录,并在此处进行回款审核。

八、账号管理: 企业用户信息自定义

1、账号分配

管理员用户可以自由设置企业组织架构;

管理员用户可以设置多个;

管理员用户可以自由添加用户账号;

用户级别可以自定义;

可以管理员工基本信息;

每个用户有独立的用户名和密码。

2、权限控制

各用户的权限可以细化到各栏目;

各用户的权限可以细化到每项操作;

各用户的权限可以细化到操作范围;

各用户登陆系统后,功能菜单可以各不相同。

3、离职员工处理

可以冻结用户账号;

可以将已冻结用户的工作转移给其他用户;

可以随时再次激活已冻结账号。

十、系统设置:公司信息自由设置

1、公司信息管理

自由设置公司基本信息,包含公司LOGO、公司网址、地址和网站管理人员。

2、组织机构管理

设置公司组织机构,并添加相关人员。

3、权限设置

通过自由滑动对每一个功能模块自由设置权限。

4、用户管理

可以对公司每个员工基本信息进行设置、进行权限设置。

5、数据字典

可以自定义设置每个功能模块中下拉框的字段。

6、登陆日志

可以查看用户登陆情况。

十一、云备份: 移动数据宝库

云备份

一键备份数据,客户信息,公司信息永不丢失。



1、新增客户自定义检查唯一性设置、客户分类

2、新增文件doc、excel在线预览功能

3、更改数据统计中按照权限查看公司员工的客户、合同等数据统计


   

   

   

   

   

   

   

   


最后编辑时间:2016/9/22 16:29:46